从我的角度来说,我认为zc端持续发力是板上钉钉的事,我得到最新的消息是下周就会有眉目,所以我不担心zc端的问题,从而基本面我认为也不会太过担心。
Gjd带头冲,不仅为市场带来增量资金,也提振市场信心,同时这个点位入市*也是大概率,一举多得何乐不为,应该继续发扬。
结构性方面,消费尤其是是消费升级方向现在还是比较难的,消费降级或者口红经济是目前比较好的方向,以拼多多为代表的消费降级现在是突飞猛进的态势,现在都已经跑去美丽那边玩消费降级了。
目前我也不是看空比亚迪,我依然看好,只不过说股价可能短中期会比较磨人,比亚迪也需要在智能化再次证明自己。
新能源车这块,我感觉现在是进入到了一个新的乱战局面,局势有些混乱看不太清楚,对于这个方向,我目前没有太好的看法,理性的做法应该是避开目前这个局面。
这点上确实要佩服巴芒的判断,在比亚迪最辉煌的时候开始一路减持,去年我还说跟他们做对手盘,但现在看来我确实是错了,这也让我得出一个教训,就是永远不要做巴芒的对手盘,下场很惨。
此外,流动性的回归我们前面也说了,对于zc端和基本面都会构成正向支撑,有那么点御风而行,事半功倍的效果。
我说实话,我不知道现在资金在担心CXO什么,我预计四季度的业绩情况相交三季度会更好,并且去年三四季度yq的订单已经在减弱了,所以,四季度增长预计也会有更好的表现。
因为当前基本面一个是fdc基本稳住,系统性风险基本得到控制,一个是出口目前也基本过了最差的阶段,所以整体企稳反弹的预期我认为还是比较强的。
所以,现阶段基本面的支撑不足,那么就更需要zc端的持续加力,之前的1w亿与当前的数据,看上去还是有落差,需要进一步梳理问题打通堵点。
另外,资金层面,zc端继续有大动作,新华保险将与中国人寿分别出资250亿元,合计500亿元共同设立私募基金公司,将直接下场买入A股。
但是今年也是比较幸运,由于CXO这边跌的比较多,所以我移了绝大部分仓位去CXO,所以,近期比亚迪的下跌基本算是躲过了,但是还是有很多教训需要吸取。
而对于A股市场来说,现在流动性的回归其实更重要的因素,流动性的回归一方面将助推基本面的企稳回升,一方面也将从资金层面助力实体和资本市场。
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